Банки перекрывают свои потери за счет потребкредитования, но это чревато шоком

В настоящий момент объем выданных потребительских кредитов в Казахстане составляет около 2 трлн. тенге, или примерно 18% от совокупного ссудного портфеля коммерческих банков страны. И это очень высокий показатель, если соотносить его с уровнем официальных зарплат в Казахстане или просто поделить эту сумму на 17-миллионное население страны, среди которого лишь треть является экономически активным. Вполне очевидно, что в отечественном банковском секторе созрел новый дисбаланс, рассказали Матрица.kz опрошенные эксперты.

Принимая во внимание общий высокий объем выданных кредитов БВУ, текущий уровень просрочек по ссудам, а также значительное замедление кредитования в последние несколько лет, то банковский рынок страны сейчас является перекредитованным, поделился своей оценкой начальник отдела отраслевой аналитики ИК «БТА Секьюритис» Бауржан Тулепов.

Отчасти это объясняется высокой конкуренцией среди коммерческих банков, но во многом является следствием уровня инфляции, которая в течение 10 лет сохраняется высокой, а так же укреплением курса тенге. Два последних фактора способствовали нарушению паритета покупательской способности Казахстана, продолжил эксперт. С одной стороны, это привело к существенному ухудшению среднего кредитного качества казахстанских производителей, что впоследствии отразилось на повышении общего уровня просрочек по банковским кредитам. С другой, открыло двери для роста импорта в страну.

- Процентные ставки по потребительским кредитам являются более высокими, чем на стандартные кредиты, а это говорит о том, что банки в настоящий момент могут достаточно безболезненно перекрывать часть своих потерь по последним за счет потребкредитования, продолжил он. Но это не спасет их в случае возникновения экономического шока, например, падения цен на нефть, - объяснил Бауржан Тулепов.

Потенциальное сокращение поступлений от продажи сырьевых товаров может вызвать падение уровня государственных расходов, резкое сокращение денежной массы, как следствие, негативно отразиться на покупательской способности населения, то есть на способности обслуживать свои обязательства, продолжил он. Таким образом, объем займов в 2 трлн. тенге в условиях текущих высоких цен на нефть, пугает. И хотя это не критичный уровень, возникни этот самый экономический шок, банковскую систему Казахстана постигнет крах, отметил аналитик.

При этом важно, каким образом будет решена проблема роста потребкредитования в стране. Административные рычаги в виде ограничений на выдачу розничных займов не сработают, потому что банки, как и остальные субъекты экономики, должны иметь объекты для вложения своего избыточного капитала, подметил эксперт.

- Наиболее действенным является устранение первопричин дисбалансов и в частности нормализация уровня инфляции в Казахстане, чего нужно достичь избавив экономику от избыточного государственного присутствия через многочисленные госбанки и финансовые компании. Сокращение уровня инфляции до 2%, как развитых странах, будет стимулировать население больше сберегать, причем в нацвалюте, - сказал г-н Тулепов.

Сниженная инфляция вызовет сокращение уровня операционных расходов отечественных компаний в Казахстане и, соответственно, позволит им упорядочить свою рентабельность. И наконец, самое важное – низкая и стабильная инфляция представляет собой естественную заслонку для проникновения импортной продукции в страну без необходимости регулирования курса. Все это вкупе позволит постепенно нормализовать состояние банковского сектора, подытожил аналитик.

Допустимый уровень проблемных потребительских кредитов зависит от множества факторов, отметил в свою очередь аналитик ИК «Халык финанс» Бакай Мадыбаев, от процентных ставок по данным займам, стоимости банковского фондирования, операционных расходов, сроков идентификации проблемного займа после его выдачи, а также темпов роста кредитования.

- Чем дольше банк идентифицирует проблемные займы, тем меньше он может себе их позволить, так как ему требуется больше времени, чтобы отреагировать на ухудшение качества активов. При этом чем выше темпы роста кредитования, тем ниже допустимый уровень проблемных займов и если банк не остановится, то может выдать слишком большой объем проблемных займов и опять-таки потому, что идентифицируется они с запозданием, - пояснил г-н Мадыбаев.

Исходя из уровня закредитованности населения, в «Халык финансе» считают, что пока ситуация с потребительским кредитованием не критическая. Соотношение потребительского долга к месячным трудовым доходам населения, повысившись с уровня в 120% летом 2011 года до 225% в сентябре 2013 года, еще не достигло пика в 305%, зафиксированного перед началом кризиса в 2007 году, аргументировал Бакая Мадыбаев.

На начало года объем кредитной нагрузки в Казахстане составлял около 320 тыс. тенге на человека, подсчитал в свою очередь директор Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов. И по его мнению, «потолок» потребительского кредитования в два раза выше этой суммы. Но чем ближе к нему будет приближаться сектор, тем труднее банкам будет раздавать кредиты населению, а значит их качество будет ухудшаться их качество.

- В перспективе темпы роста потребительского кредитования будет сокращаться с текущих 45-60% до 20-30%. Фактически сейчас розничное кредитование является одним из основных источников доходов для банков, так как этот сегмент очень доходный при пока что низкой доле невозвратов, - прокомментировал экономист.

Если эти невозвраты начнут расти, то естественно банки начнут терять доходы и это в целом усложнит приток денег в них, продолжил он. И вот тогда фактически, невыгодным станет не только долгосрочное, но и краткосрочное кредитование. Но главное в другом, подчеркнул Олжас Худайбергенов, если население станет плохо гасить потребительские кредиты, значит экономическая ситуация начала ухудшаться.

- То есть люди теряют работу или же кредитная нагрузка достигла предела. А дальше сектор перестает расти, следовательно, начнут падать розничные продажи, что опять же ударит по экономике страны, - резюмировал экономист.

Анна Карр, Матрица.kz

Рейтинг	Регион	Аким
219022	Алматинская область
146708	Туркестанская область
108999	Восточно-Казахстанская область

Рейтинг	Регион	Аким
339	Алматинская область
195	Туркестанская область
180	Северо-Казахстанская область

« Март 2026 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31

Мы в соц сетях:

Банки перекрывают свои потери за счет потребкредитования, но это чревато шоком

Поделиться материалом

Другие материалы по теме

По читаемости

По материалам